Criar e organizar funis
Um funil mostra as suas vendas por fases, da primeira conversa ao negócio fechado. Crie os funis de que precisa e ajuste as fases.
Para quem é: Proprietário e administradores.
Vídeo: O seu funil de vendas
O primeiro funil
No menu lateral, abra «Funis». Na primeira visita, a Wemdi cria o «Funil de vendas» com as fases «Novo contacto», «Qualificado», «Proposta enviada», «Negociação» e «Ganho».
Criar outro funil
Clique em «Adicionar Funil», escreva o «Nome do Funil» (por exemplo, «Pacotes de noiva») e clique em «Criar Funil». As fases predefinidas são criadas automaticamente.
Para trocar de funil, clique no nome do funil (menu «Selecionar Funil») e escolha outro.
Mudar fases e nome
No menu do funil, escolha «Gerir Funis».
Faça as alterações que quiser:
- Mude o «Nome do Funil».
- Arraste as fases para mudar a ordem.
- Clique na cor de uma fase para a «Mudar cor».
- Escreva em «Nome da nova fase» e clique em «Adicionar».
- Elimine as fases de que não precisa.
Clique em «Guardar Alterações».
Eliminar um funil
Em «Gerir Funis», clique em «Eliminar Funil» e confirme.