Painel do contacto: etiquetas, negócios, marcações e notas
Sem sair da conversa, veja os dados do cliente, ponha etiquetas, crie negócios e marcações e deixe notas para a equipa.
Para quem é: Proprietário, administradores e agentes.
Vídeo: A ficha do cliente dentro da conversa
Passo a passo
Na conversa, clique no nome do cliente ou no botão «Mostrar contacto», no topo. No telemóvel, o painel abre por cima da conversa.
Veja a foto ou as iniciais, o nome, a empresa, o telefone (clique para copiar) e o e-mail.
«Etiquetas»: clique no «+», marque ou desmarque etiquetas, ou escreva em «Nova etiqueta…» e carregue em Enter para criar uma. Para tirar uma etiqueta, clique no «x» dela.
«Negócios»: clique no «+» (se tiver vários funis, escolha em «Em que funil?»), preencha o negócio e guarde. Clique num negócio para o editar.
«Marcações»: veja as próximas marcações do cliente. Clique em «Agendar» (o ícone de calendário) para criar uma nova, já com o cliente preenchido.
«Notas»: escreva em «Adicionar uma nota...» e clique no «+». As notas ficam com data e hora e o cliente não as vê.
Para fechar o painel, clique em «Ocultar contacto». A Wemdi lembra-se da sua escolha neste dispositivo.