A ficha do contacto
Tudo sobre um cliente num só painel: dados, etiquetas, notas internas, campos personalizados e negócios. E daqui pode mandar-lhe mensagem.
Para quem é: Proprietário, administradores e agentes. Quem é visualizador vê a ficha, mas os botões ficam desativados.
Vídeo: Os seus contactos em 2 minutos
Passo a passo
Em «Contactos», clique na linha do contacto. Abre um painel com o nome, o telefone (clique para o copiar), o e-mail e a empresa.
No separador «Detalhes», altere os dados e clique em «Guardar Alterações».
No separador «Etiquetas», clique numa etiqueta para a adicionar ou remover deste contacto.
No separador «Notas», escreva em «Escreva uma nota...» e clique em «Adicionar Nota». As notas são internas: o cliente nunca as vê.
No separador «Campos Personalizados», preencha os campos e clique em «Guardar Campos Personalizados».
No separador «Negócios», veja os negócios deste contacto, com a fase, o valor e se foram ganhos ou perdidos.
Para escrever ao cliente, use os botões no topo do painel:
- «Enviar modelo»: escolha um dos seus modelos de mensagem.
- «Enviar mensagem» (só com o WhatsApp ligado por código QR): escreva o texto e clique em «Enviar».
