Negócios: criar, mover, ganhar ou perder
Cada oportunidade de venda é um negócio no funil. Crie-o, arraste-o de fase em fase e marque-o como ganho ou perdido.
Para quem é: Proprietário, administradores e agentes.
Vídeo: O seu funil de vendas
Criar um negócio
Em «Funis», clique em «Adicionar Negócio» no topo, ou no fundo de uma coluna (assim já fica nessa fase).
Preencha «Título», escolha o «Contacto» e a «Fase». Se quiser, indique «Valor», «Moeda», «Data de Fecho Prevista», «Atribuído a» e «Notas».
Clique em «Criar Negócio».
Mover e fechar
Para mudar de fase, arraste o cartão para outra coluna. Também funciona com o teclado: selecione o cartão, carregue em Espaço e use as setas.
Clique num cartão para o abrir. Em «Estado», use «Marcar como Ganho», «Marcar como Perdido» ou «Reabrir negócio».
Se o contacto tiver uma conversa, aparece «Abrir a conversa» para ir diretamente para ela.
Altere o que quiser e clique em «Guardar Alterações».
Eliminar um negócio
Abra o negócio, clique em «Eliminar Negócio» e depois em «Confirmar».